Gestion de patrimoine
Portails clients, outils de conseillers et plateformes de portefeuille pour la gestion de patrimoine — un engagement numérique sur des fondations auditables.
2017
Année de notre première mission dans les services financiers
9
Plateformes bancaires & fintech livrées en production
4
Marchés réglementés où tournent nos plateformes financières
99.95%
Disponibilité de plateforme maintenue pour un prestataire financier régional
Nos axes prioritaires
Les attentes des clients en gestion de patrimoine évoluent plus vite que les plateformes qui les servent. Votre technologie peut-elle s'adapter ?
Engagement client numérique
Portails clients, expériences mobiles et messagerie sécurisée qui rendent chaque interaction aussi soignée que le conseil qui la sous-tend.
Plateformes de conseil nouvelle génération
Postes de travail de conseil qui unifient portefeuilles, planification et recherche — conçus dès le départ pour des processus réglementés.
Données de portefeuille & reporting
Positions, performance et risque consolidés, transformés en reporting que les clients lisent vraiment — exact, ponctuel et auditable.
Intégration de l'écosystème WealthTech
Dépositaires, données de marché, CRM et outils de planification connectés par des API propres — une plateforme cohérente plutôt qu'un patchwork.
Outils de productivité pour conseillers
Automatisation et assistance IA qui rendent des heures aux conseillers — préparation des rendez-vous, documentation et relances sans corvée.
Cycle de vie client prêt pour la conformité
Onboarding, adéquation et revues périodiques avec la piste d'audit intégrée — pour que la croissance ne dépasse jamais le contrôle.
Comment nous travaillons avec vous
Nous aidons les gestionnaires de patrimoine à redéfinir leur proposition de valeur et à moderniser les plateformes qui la portent — à travers plusieurs vagues de changement technologique, pas une seule livraison. Deux principes ancrent chaque mission :
Partenariat collaboratif et neutre vis-à-vis des éditeurs
Partenaires agnostiques sur le plan technologique, nous recommandons ce qui convient à votre activité — puis nous le concevons, l'ingénierons et le livrons aux côtés de vos équipes.
Livraison de plateforme de bout en bout
De la découverte à l'exploitation en production, une équipe responsable construit des plateformes numériques qui rationalisent votre offre de services et continuent de dépasser les attentes des clients.
La parole à nos clients
“Nos conseillers passaient leurs soirées à assembler des rapports. Avec la plateforme conçue par Vendenis, ils passent ce temps avec les clients — et nos données sont enfin cohérentes entre elles.”
