Gestión de patrimonio
Portales de clientes, herramientas para asesores y plataformas de cartera para gestores de patrimonio — interacción digital sobre bases auditables.
2017
Año de nuestro primer proyecto en servicios financieros
9
Plataformas de banca y fintech entregadas en producción
4
Mercados regulados donde operan nuestras plataformas financieras
99.95%
Disponibilidad de plataforma sostenida para una firma financiera regional
Nuestras áreas de enfoque
Las expectativas de los clientes en gestión de patrimonio avanzan más rápido que las plataformas que los atienden. ¿Puede adaptarse su tecnología?
Interacción digital con clientes
Portales de clientes, experiencias móviles y mensajería segura que hacen que cada interacción sea tan cuidada como el asesoramiento que la respalda.
Plataformas de asesoramiento de nueva generación
Estaciones de asesoramiento que unifican carteras, planificación e investigación, diseñadas desde el primer día para flujos regulados.
Datos de cartera y reporting
Posiciones, rendimiento y riesgo consolidados convertidos en informes que los clientes realmente leen: precisos, puntuales y auditables.
Integración del ecosistema WealthTech
Custodios, datos de mercado, CRM y herramientas de planificación conectados mediante API limpias: una plataforma coherente en lugar de un mosaico.
Herramientas de productividad para asesores
Automatización y asistencia de IA que devuelven horas a los asesores: preparación de reuniones, documentación y seguimientos sin trabajo tedioso.
Ciclo de vida del cliente listo para cumplimiento
Onboarding, idoneidad y revisiones periódicas con la pista de auditoría integrada, para que el crecimiento nunca supere al control.
Cómo trabajamos con usted
Ayudamos a los gestores de patrimonio a redefinir su propuesta de valor y modernizar las plataformas que la sostienen, a través de varias olas de cambio tecnológico, no de una sola entrega. Dos principios anclan cada proyecto:
Alianza colaborativa y neutral frente a proveedores
Como socios tecnológicamente agnósticos, recomendamos lo que encaja con su negocio, y luego lo diseñamos, construimos y entregamos junto a sus equipos.
Entrega de plataforma de extremo a extremo
Del descubrimiento a la operación en producción, un solo equipo responsable construye plataformas digitales que agilizan su oferta de servicios y siguen superando las expectativas de los clientes.
La voz de nuestros clientes
“Nuestros asesores pasaban las tardes montando informes. Con la plataforma que construyó Vendenis, ese tiempo lo dedican a los clientes, y nuestros datos por fin concuerdan entre sí.”
