Wealth Management
Kundenportale, Berater-Tools und Portfolioplattformen für Vermögensverwalter — digitales Engagement auf auditierbaren Grundlagen.
2017
Jahr unseres ersten Projekts im Finanzsektor
9
In Produktion gebrachte Banking- & Fintech-Plattformen
4
Regulierte Märkte, in denen unsere Finanzplattformen laufen
99.95%
Gehaltene Plattformverfügbarkeit für einen regionalen Finanzdienstleister
Unsere Kernthemen
Die Erwartungen der Kunden im Wealth Management entwickeln sich schneller als die Plattformen, die sie bedienen. Kann Ihre Technologie Schritt halten?
Digitale Kundeninteraktion
Kundenportale, mobile Erlebnisse und sichere Kommunikation, die jede Interaktion so durchdacht wirken lassen wie die Beratung dahinter.
Beratungsplattformen der nächsten Generation
Berater-Workbenches, die Portfolios, Planung und Research vereinen — von Anfang an für regulierte Abläufe entwickelt.
Portfoliodaten & Reporting
Konsolidierte Positionen, Performance und Risiko, verwandelt in Reporting, das Kunden wirklich lesen — korrekt, aktuell und prüfbar.
Integration des WealthTech-Ökosystems
Depotbanken, Marktdaten, CRM und Planungstools über saubere APIs verbunden — eine kohärente Plattform statt Flickwerk.
Produktivitätstools für Berater
Automatisierung und KI-Unterstützung, die Beratern Stunden zurückgeben — Terminvorbereitung, Dokumentation und Follow-ups ohne Fleißarbeit.
Compliance-fähiger Kundenlebenszyklus
Onboarding, Geeignetheitsprüfung und periodische Reviews mit eingebautem Audit-Trail — damit Wachstum die Kontrolle nie überholt.
So arbeiten wir mit Ihnen
Wir helfen Vermögensverwaltern, ihr Wertversprechen neu zu definieren und die Plattformen dahinter zu modernisieren — über mehrere Wellen des Technologiewandels, nicht nur ein Release. Zwei Prinzipien tragen jedes Projekt:
Herstellerneutrale, kollaborative Partnerschaft
Als technologieagnostische Partner empfehlen wir, was zu Ihrem Geschäft passt — und gestalten, entwickeln und liefern es Seite an Seite mit Ihren Teams.
End-to-End-Plattformlieferung
Von der Discovery bis zum Produktionsbetrieb baut ein verantwortliches Team digitale Plattformen, die Ihr Serviceangebot straffen und Kundenerwartungen dauerhaft übertreffen.
Stimmen unserer Kunden
“Unsere Berater verbrachten früher Abende damit, Reports zusammenzustellen. Mit der von Vendenis entwickelten Plattform verbringen sie diese Zeit mit Kunden — und unsere Daten stimmen endlich mit sich selbst überein.”
