Wealth management
Portali clienti, strumenti per consulenti e piattaforme di portafoglio per il wealth management — engagement digitale su fondamenta auditabili.
2017
Anno del nostro primo incarico nei servizi finanziari
9
Piattaforme banking & fintech rilasciate in produzione
4
Mercati regolamentati in cui operano le nostre piattaforme finanziarie
99.95%
Disponibilità della piattaforma garantita per una società finanziaria regionale
Le nostre aree di focus
Le aspettative dei clienti nel wealth management evolvono più in fretta delle piattaforme che li servono. La sua tecnologia riesce ad adattarsi?
Engagement digitale dei clienti
Portali clienti, esperienze mobile e messaggistica sicura che rendono ogni interazione curata quanto la consulenza che la sostiene.
Piattaforme di consulenza di nuova generazione
Postazioni di consulenza che unificano portafogli, pianificazione e ricerca — progettate fin dall'inizio per flussi regolamentati.
Dati di portafoglio & reporting
Posizioni, performance e rischio consolidati, trasformati in reportistica che i clienti leggono davvero — accurata, puntuale e verificabile.
Integrazione dell'ecosistema WealthTech
Depositari, dati di mercato, CRM e strumenti di pianificazione collegati tramite API pulite — una piattaforma coerente invece di un mosaico.
Strumenti di produttività per i consulenti
Automazione e assistenza IA che restituiscono ore ai consulenti — preparazione degli incontri, documentazione e follow-up senza lavoro ripetitivo.
Ciclo di vita del cliente pronto per la compliance
Onboarding, adeguatezza e revisioni periodiche con l'audit trail integrato — perché la crescita non superi mai il controllo.
Come lavoriamo con voi
Aiutiamo i wealth manager a ridefinire la loro proposta di valore e a modernizzare le piattaforme che la sostengono — attraverso più ondate di cambiamento tecnologico, non un solo rilascio. Due principi ancorano ogni incarico:
Partnership collaborativa e neutrale rispetto ai vendor
Da partner tecnologicamente agnostici, raccomandiamo ciò che si adatta al vostro business — poi lo progettiamo, lo realizziamo e lo consegniamo fianco a fianco con i vostri team.
Consegna della piattaforma end-to-end
Dalla discovery alle operazioni in produzione, un unico team responsabile costruisce piattaforme digitali che semplificano la vostra offerta di servizi e continuano a superare le aspettative dei clienti.
La voce dei nostri clienti
“I nostri consulenti passavano le serate ad assemblare report. Con la piattaforma progettata da Vendenis, quel tempo lo dedicano ai clienti — e i nostri dati finalmente concordano con sé stessi.”
